創(chuàng)意圖片/新京報(bào)記者 王遠(yuǎn)征
1月3日，眾泰汽車股份有限公司（簡(jiǎn)稱“眾泰汽車”）發(fā)布《對(duì)外投資公告》稱，眾泰汽車與江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司于1月3日在江蘇省常州市簽署《江蘇眾泰汽車金融有限公司出資協(xié)議》，眾泰汽車出資12億元與江蘇江南農(nóng)商銀行出資3億元共同設(shè)立江蘇眾泰汽車金融有限公司，出資完成后該公司注冊(cè)資本為15億元。
眾泰汽車官方表示，“此次投資將充分發(fā)揮江蘇江南農(nóng)商銀行在汽車金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)及資歷優(yōu)勢(shì)，加快眾泰汽車在汽車融資租賃行業(yè)的布局，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提高雙方競(jìng)爭(zhēng)力。”
實(shí)際上，近年來隨著各項(xiàng)金融監(jiān)管政策的進(jìn)一步落地，汽車金融快速成長(zhǎng)，當(dāng)下已經(jīng)成為萬億級(jí)市場(chǎng)，被看做另一片“藍(lán)海”。汽車金融不僅吸引了互聯(lián)網(wǎng)玩家入場(chǎng)布局，更是引起車企加速布局，已成為各方搶占的風(fēng)口。
車企加速入場(chǎng)布局
眾泰汽車在《對(duì)外投資公告》中提到，江蘇眾泰汽車金融有限公司成立初期將重點(diǎn)著力于汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，其中又可劃分為零售汽車貸款業(yè)務(wù)及經(jīng)銷商汽車貸款業(yè)務(wù)兩個(gè)板塊；在規(guī)模及盈利能力達(dá)到一定規(guī)模之后，再逐步擴(kuò)展到融資租賃等新興業(yè)務(wù)。
眾泰汽車表示，其已經(jīng)擁有發(fā)展汽車消費(fèi)貸款和供應(yīng)商貸款的基礎(chǔ)條件。據(jù)悉，眾泰汽車目前已經(jīng)形成了900余家一級(jí)經(jīng)銷商和1700余家二級(jí)經(jīng)銷商組成的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，眾泰汽車認(rèn)為其銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一方面可為汽車消費(fèi)貸款產(chǎn)品的推廣提供有力支持，擴(kuò)大眾泰汽車金融的品牌影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模，另一方面龐大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)也為經(jīng)銷商貸款打下了基礎(chǔ)。
“眾泰汽車布局汽車金融從短期來看是為了增加營(yíng)收，獲取利潤(rùn)，以此彌補(bǔ)銷量和利潤(rùn)雙雙下滑帶來的業(yè)績(jī)壓力；長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，是為了搶奪汽車金融市場(chǎng)的份額。”一位證券分析師稱，“不過銀保監(jiān)會(huì)暫停汽車金融公司的批復(fù)已經(jīng)有3年的時(shí)間，2015年裕隆汽車之后暫無新的汽車金融公司獲批，所以眾泰汽車的汽車金融公司還需等待獲批。”
盡管新出現(xiàn)的汽車金融公司不多，但車企已經(jīng)開始加速布局汽車金融。寶馬金融2017年7月增資至98億元，超過了原先第一位的梅賽德斯-奔馳汽車金融，成為至今國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本規(guī)模最大的汽車金融公司。2018年12月，大眾汽車金額注冊(cè)資本增加至82億元，行業(yè)規(guī)模僅次于寶馬汽車金融（中國(guó)）。
公開數(shù)據(jù)顯示，2017年有9家汽車金融公司完成了增資，2018年共有5家汽車金融公司完成了增資。在業(yè)內(nèi)人士看來，車企布局汽車金融有一定優(yōu)勢(shì)，從消費(fèi)者角度來看，從廠家的金融平臺(tái)貸款消費(fèi)手續(xù)費(fèi)低、售后服務(wù)可得到保障；從車企角度而言，可以豐富車企的業(yè)務(wù)范圍，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，接觸到供應(yīng)鏈金融環(huán)節(jié)。花生好車聯(lián)合創(chuàng)始人陳鵬云此前接受新京報(bào)記者采訪時(shí)曾表示，“車企布局汽車金融利好作用明顯，可以起到教育市場(chǎng)、提高金融滲透率的作用。”
根據(jù)新京報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)共有25家汽車金融公司，其中寶馬金融規(guī)模最大。如若眾泰汽車通過審批，將成為第26家汽車金融公司。
汽車金融仍是藍(lán)海
我國(guó)汽車金融市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化的狀態(tài)，不僅有車企的汽車金融公司和銀行組成的第一梯隊(duì)，也有被視為第二梯隊(duì)的融資租賃公司和擔(dān)保公司，還有正在“上位”的第三梯隊(duì)——互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司。據(jù)了解，第一、第二梯隊(duì)的主力服務(wù)人群是中年群體，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融構(gòu)成的第三梯隊(duì)主要用戶是年輕消費(fèi)群體，效率更高，還可為消費(fèi)者提供有彈性且個(gè)性化的定制購(gòu)車方案。
市場(chǎng)的多元化得益于政策的扶持。專家指出，《汽車金融公司管理辦法》頒布后進(jìn)一步打破了汽車金融市場(chǎng)的政策壁壘，一方面我國(guó)汽車金融市場(chǎng)從此進(jìn)入發(fā)展的快車道，另一方面吸引了互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司和車企的加速布局。
公開數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)汽車金融市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1.16萬億元，增長(zhǎng)率達(dá)到21.5%；2018年我國(guó)汽車金融市場(chǎng)逐步開放與征信系統(tǒng)的完善，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加，或達(dá)到1.39萬億元，增長(zhǎng)率達(dá)19.2%。
羅蘭貝格的《2018汽車金融報(bào)告》顯示，我國(guó)汽車金融的滲透率從5年前的13%提升至目前的近40%，2022年預(yù)計(jì)滲透率將超過50%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)的前景明朗，具有發(fā)展?jié)摿Γ袠I(yè)還未出現(xiàn)獨(dú)角獸，汽車金融仍是一片藍(lán)海。
風(fēng)控是關(guān)鍵
盡管當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但汽車金融市場(chǎng)的難題依舊突出。花生好車聯(lián)合創(chuàng)始人陳鵬云稱：“汽車金融市場(chǎng)主要困難有三方面，一是征信體系不完善，二是金融渠道不夠下沉，三是消費(fèi)者對(duì)于金融產(chǎn)品的理解需要進(jìn)一步提升。此外車輛上牌以及抵押制度流程的繁瑣，也是汽車金融市場(chǎng)需要解決的難題。”
風(fēng)控把握仍是影響汽車金融市場(chǎng)、汽車金融公司成功的命門，一旦壞賬提高，會(huì)影響到公司的運(yùn)營(yíng)和資金鏈。據(jù)了解，汽車金融的風(fēng)控由車的閉環(huán)和人的閉環(huán)組成，車的閉環(huán)存在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)繞整個(gè)車輛的生命周期，人的層面則是需要保障消費(fèi)者的權(quán)益。
汽車行業(yè)資深分析師梅松林認(rèn)為，“從當(dāng)前企業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，以及社會(huì)整體征信體系逐步完善等多方維度而言，風(fēng)控雖仍是核心，但也不用過分擔(dān)心。”
如今國(guó)內(nèi)汽車金融市場(chǎng)已成為萬億元級(jí)別的市場(chǎng)，但在業(yè)內(nèi)人士看來，這還只是冰山一角，未來車企主導(dǎo)的汽車金融公司或?qū)⒊蔀橹髁Γヂ?lián)網(wǎng)汽車金融也是必不可少的角色，市場(chǎng)規(guī)模和金融滲透率將進(jìn)一步提高。